Textgröße:
Aktualisiert am: Dienstag, 25 September 2018

2017 Global Findex: Hinter den Zahlen auf Bangladesch

Joep Roest ist Senior Financial Sector Spezialist, Inclusive Markets, Beratungsgruppe zur Unterstützung der Armen (CGAP)

WASHINGTON DC, Aug 10 2018 (IPS) - Auf den ersten Blick zeigt der 2017 Global Findex, dass Bangladesch seit der Veröffentlichung des letzten Findex in 2014 große Fortschritte in finanzieller Hinsicht gemacht hat.

In dieser Zeit stieg der Anteil der Erwachsenen mit finanziellen Konten von 31 auf 50 Prozent - ein Gewinn, der fast ausschließlich auf einen Anstieg der bKash-Mobile-Money-Konten um 20 in Prozent zurückzuführen ist. So bemerkenswert diese Fortschritte auch sind, die Daten zeigen auch einige Herausforderungen, mit denen sich Bangladesch bei der finanziellen Eingliederung konfrontiert sieht.

Zu Beginn hat Bangladesch viel zu tun, um diese allgemeinen Gewinne zu erklären. Seine Wirtschaft hat sich in den letzten zehn Jahren gut entwickelt, mit einem jährlichen Wachstum von 5 auf 7 Prozent.

Ungefähr 20.5 Millionen Bangladescher sind der Armut zwischen 1991 und 2010 entkommen und haben die Armutsrate von 44.2 auf 18.5 mehr als halbiert. Der Anstieg der Kaufkraft dürfte die wachsende Nachfrage nach Finanzdienstleistungen beflügeln.

Findex zeigt, dass 65 Prozent der Bangladescher Männer Konten haben, während nur 36 Prozent der Frauen Konten haben. Intermedias Financial Inclusion Insights-Umfrage bestätigt dies ebenfalls. Von allen gemessenen Demografien sahen Frauen das geringste Wachstum bei der finanziellen Inklusion. Warum werden Frauen zurückgelassen?
Die Tatsache, dass Bangladesch eines der am dichtesten besiedelten Länder der Welt ist (dreimal so viel wie Indien), wirkt sich auch positiv auf die finanzielle Eingliederung aus.

Banken, Mobilfunknetzbetreiber und andere Anbieter können große Teile der 161-Millionen-Bevölkerung des Landes mit relativ geringer Infrastruktur abdecken.

Laut Intermedia ist der Anteil der Bevölkerung, die in 5-km eines Access-Points leben, von 89 in 2013 auf 92 in 2017 gesprungen, was Bangladesch gegenüber anderen Ländern in Südasien weit vorauseilt.

Dies ist wichtig, weil Studien zeigen, dass die Nähe zu einem Agenten die Wahrscheinlichkeit der Nutzung von Finanzdienstleistungen stark erhöht.

Bangladesch erfreut sich auch einer rasanten Verbesserung der Handy- und Internet-Konnektivität, was zweifelsohne den bemerkenswerten 20-Anstieg der mobilen Geldkonten in Gang gesetzt hat. In 2010 haben nur 32-Prozent der Bevölkerung mobile Dienste abonniert.

Diese Zahl stieg in 54 auf 2017 Prozent. Im gleichen Zeitraum wuchs die mobile Internet-Konnektivität von 26 zu 33 Prozent. Natürlich gibt es noch viel Raum für Verbesserungen. Mehr als 70 Millionen Menschen abonnieren immer noch keine mobilen Dienste.

Nichtsdestotrotz schafft die wachsende Popularität von Mobiltelefonen neue Möglichkeiten für eine neue Klasse von Anbietern wie bKash, um Kunden mit mobilen Finanzdienstleistungen zu erreichen.

Für all diese beeindruckenden Gewinne weist Findex auch auf bedeutende Herausforderungen für Bangladesch hin. Eine starke Geschlechterkluft fällt auf. Wie meine Kollegin Mayada El-Zoghbi in einem früheren Beitrag besprochen hat, gehört Bangladesch zu einer Reihe von Ländern wie Pakistan, Jordanien und Nigeria, deren allgemeine Fortschritte bei der finanziellen Eingliederung die Frauen zurückgelassen haben.

Bangladeschs Kluft zwischen den Geschlechtern beim Zugang zu Finanzdienstleistungen stieg von 20 zu 2014 um unglaubliche 2017-Prozentpunkte. Bei 29 Prozentpunkten ist es jetzt eine der größten geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Welt.

Quelle: Mayada El-Zoghbi, "Die finanzielle Eingliederung von Frauen messen: Die 2017 Findex Story"

Insgesamt zeigt Findex, dass 65 Prozent der bangladeschischen Männer Konten haben, während nur 36 Prozent der Frauen Konten haben. Intermedias Financial Inclusion Insights-Umfrage bestätigt dies ebenfalls. Von allen gemessenen Demografien sahen Frauen das geringste Wachstum bei der finanziellen Inklusion.

Warum werden Frauen zurückgelassen? Es wurde oft darauf hingewiesen, dass kulturelle Normen in Bangladesch eine Rolle spielen und den Zugang von Frauen zu Konten und Agenten einschränken. Während diese Einschränkungen sicherlich eine große Rolle spielen, ist ein anderer verwandter Faktor der ungleiche Zugang zu Mobiltelefonen.

Laut Intermedia besitzen 76 Prozent der Bangladeshi-Männer ein Telefon, aber nur 47 Prozent der Frauen können dasselbe sagen. Da die meisten Gewinne des Landes bei der finanziellen Eingliederung durch mobile Finanzdienstleistungen erzielt wurden, ist dies für Frauen eine erhebliche Belastung.

Eine weitere Herausforderung in Bangladesch und ein wahrscheinlicher Grund dafür, dass die Gesamtzahl der finanziellen Eingliederung nicht noch höher ist, ist die Tatsache, dass das Ökosystem der mobilen Finanzdienstleistungen noch nicht so ausgereift ist, dass ein Strom innovativer Angebote mehr Menschen dazu bringt, digitale Finanzdienstleistungen zu nutzen.

Obwohl 18 mobile Finanzdienstleister in Bangladesch aktiv sind, behauptet bKash 80-Marktanteil. Der Hauptwettbewerber, die Dutch-Bangla Bank Limited, war mäßig erfolgreich, aber nicht stark genug, um den Gesamtmarkt zu beeindrucken.

Wie Findex zeigt, ist es ein Segen und ein Fluch, einen so dominanten Spieler auf dem Markt zu haben. bKash hat den Zugang von Menschen zu Finanzdienstleistungen erheblich verbessert. Gleichzeitig hat der Mangel an Wettbewerb Innovationen behindert. In Bangladesch gibt es nur wenige überzeugende mobile Finanzdienstleistungen, abgesehen von Transfers von Person zu Person (P2P), die das Geschäft von bKash ausmachen.

Das Fehlen von Anwendungsfällen, die über P2P-Übertragungen hinausgehen, kann einer der Gründe dafür sein, dass außerbörsliche Transaktionen, bei denen Mitarbeiter Konten von Agenten verwenden, um Geld zu transferieren, damit sie sich nicht für ihre eigenen Konten anmelden müssen, 70-Prozent umfassen Gesamttransaktionen, obwohl sie offiziell nicht erlaubt sind. Die Leute sehen einfach nicht genug Gründe, sich für ihre eigenen Konten anzumelden.

Die Regierungspolitik hat eine wichtige Rolle dabei gespielt, diese Fortschritte bei der finanziellen Eingliederung voranzutreiben und sie zurückzuhalten. Auf der einen Seite haben die "Digital Bangladesh" -Initiative der Regierung und die Digitalisierungsprogramme von Regierung zu Person (G2P) die Anzahl der Personen mit Finanzkonten erhöht.

Zum Beispiel haben in nur sechs Monaten der Zahlungsanbieter SureCash und das Bildungsministerium 10 Millionen arme Frauen mit Konten registriert, in die sie Stipendien erhalten. Programme wie dieses können dazu beitragen, die Kluft zwischen den Geschlechtern zu schließen.

Noch ermutigender ist, dass die Regierung interoperable Zahlungsinfrastruktur erforscht, die über G2P hinausgeht. Es gibt auch einen Impuls zur Klärung der elektronischen Anforderungen, die an Ihre Kunden gestellt werden. Dies würde es den Anbietern erleichtern, die biometrische Identitätsprüfung zu nutzen und Dienstleistungen für die Armen zu erweitern.

Auf der anderen Seite waren die Vorschriften für mobile Finanzdienstleistungen teilweise für den Mangel an Wettbewerb und Innovation im Bereich der mobilen Finanzdienstleistungen verantwortlich. Der Markt ist offen für Banken und Banktöchter, aber nicht für Nichtbanken im Allgemeinen.

Zum Beispiel haben Mobilfunknetzbetreiber ein langjähriges Interesse daran, Kunden direkt mobile Finanzdienstleistungen anzubieten, aber dies wurde ihnen nicht erlaubt. Damit sitzt bKash mit nur wenig Konkurrenz von Banken auf dem Markt.

Eine Schlüsselfrage für die Zukunft der finanziellen Eingliederung in Bangladesch wird sein, inwieweit FinTech-Akteure von den allgemein günstigen Bedingungen des Landes in Bezug auf Konnektivität, Umfang und Vertrieb profitieren können. Eine weitere wichtige Frage ist, inwieweit internationale Akteure den Markt prägen werden.

Ant Financials neuer Anteil an bKash könnte den gesamten Bereich aufmischen. Wenn ihr Eintritt in andere asiatische Märkte ein Anzeichen dafür ist, werden sie ihre Investitionen aktiv verfolgen und den dringend benötigten digitalen Finanzdienstleistungen in Bangladesch einen dringend benötigten Impuls geben.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung

Abonniere unseren Newsletter